Une enquête de l'avocat Perry Mason. Ce dernier, au moment où il s'apprête à prendre quelques vacances en Chine, recroise Rhoda, un amour de jeunesse, dont le mari, supposé mort depuis quatre ans, vient apparemment de refaire surface.
Le cargo "Ville de Damas", en partance pour Alger, longe le cap Matifou, lorsque le cadavre d'un homme d'origine arabe est découvert dans une barque à la dérive. Un mystérieux poignard est retrouvé sur le corps. Durant la nuit, le commandant de bord le garde précieusement, mais il est assassiné à son tour.
Perri est la seule personne à avoir assisté à la mort du chien adoré de son petit ami Tom. Celui-ci lui demande alors d'identifier le tueur, et de le séduire afin de le coincer. Mais l'obsession de Tom finit par exaspérer Perri...
Marleau a repris sa carriere de comedien et veut aussi reprendre le controle de sa vie. Mais un inspecteur vindicatif s'obstine a faire de lui le couplable d'une enigmatique affaire d'enlevements.