1972, en pleine Guerre Froide. Un transfuge du KGB, Nikolai Dzerzhinsky, réussit à convaincre le patron du Washington Post d'envoyer un reporter dans une prison abandonnée à Juarez au Mexique, pour un rendez-vous à la frontière américano-mexicaine...
Philippines, 1945. Plusieurs militaires américains exécutent un général japonais après avoir violé et assassiné sauvagement sa femme. Leur fils, Kimon, témoin de ces atrocités, ne vit plus que pour se venger. 33 ans plus tard, les mêmes hommes se retrouvent dans le cadre d'une réunion de vétérans. Kimon, devenu adulte, va profiter de cette opportunité pour décimer les meurtriers.