Dans le Paris de l'Occupation, Martin transporte des valises de viande pour le marché noir. Au cours d'une de ses nuits, il rencontre un certain Grangil qui décide de l'accompagner dans ses pérégrinations...
L'histoire de Marcelle, une jeune acrobate. Son père est décédé et elle vit avec sa mère dans un cirque. Elle devient le souffre-douleur du collège où elle a été placée. Elle décide de s'enfuir, mais elle est victime d'un accident. Elle risque de rester paralysée. Mais elle pourra compter sur l'amour de sa mère pour peut être ...