1964. Trois militants d’un comité de défense des droits civiques disparaissent mystérieusement dans l’État du Mississippi. Deux agents du FBI, Ward et Anderson, aux méthodes opposées mais complémentaires sont chargés de l’enquête. Très vite leurs investigations dérangent et des violences sur fond de racisme éclatent alors dans ...
Ancien gros dealer, Dale McKussic tente de retrouver le droit chemin. Il est pourchassé par Nick Frescia, son meilleur ami devenu agent de policier. Pour tenter d'appréhender Mac, Nick approche Jo Ann, la charmante patronne d'un restaurant dont Mac est amoureux.