Sailor et Lula, deux jeunes amoureux, fuient Marietta, la mère de la jeune fille qui s'oppose à leur amour, ainsi que toute une série de personnages dangereux et mystérieux qui les menacent. L'amour triomphera-t-il de la violence qui les entoure ?
Tout semble réussir à Michael Boll:une vie façile, une carrière prometteuse,et même une compagne séduisante. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre Alex. Ce dernier est un vagabond étrange, qui entraine Michael dans la drogue, le sexe, mais aussi le meurtre.
Evocation de quelques jours de la vie du docteur Petiot qui pendant l'occupation soignait le jour et tuait la nuit. "Un personnage terrible, qui, curieusement, possedait un certain charme", declare Michel Serrault qui interprete le personnage du docteur.
Deux comédiens ambulants qui chantaient pour les combattants républicains sont arrêtés par les troupes franquistes. Pour sauver leur peau, ils vont accepter, non sans réticence, de faire un spectacle ridiculisant les brigadistes polonais emprisonnés avec eux.