Détective privé alcoolique et cynique, Joe Hallenbeck fait équipe avec le footballeur Jimmy Dix pour tenter de résoudre une sombre affaire d'assassinat.
Dans une petite ville d'Europe centrale entre les deux guerres, Kleinman, un petit employé, est reveillé par la milice qui recherche un étrangleur. Entre rêve et réalité, illusions et charmes, une réflexion sur la mort à la fois drôle et grave.