Sylvain achète un jour aux Puces une bobine de film constituée d'un seul et unique plan montrant une jeune femme, très belle, silencieuse, énigmatique. Il va s'apercevoir qu'il y a dans cette bobine quelque chose d'étrange qui ne cessera de croître et se développer de manière mystérieuse et inquiétante…
Un périple en quatre parties : paysage désolé et mélancolique d'abord, voix d'outre-tombe, le fameux vertige. Puis sortis des limbes, on navigue entre romantisme cotonneux et brutalité sèche jusqu'à la fin d'une hérôïne que l'on savait devoir mourir.
1916. Bataille de la Somme. Un régiment écossais connaît son baptême du feu au pas et au son des cornemuses, avec pour ordre de pousser un ballon de football.
Lunolin, un petit garçon de cinq ans rencontre, au hasard d'une ballade dans les bois, deux hérissons. Malgré tous les mauvais tours qu'il leur joue, il pense être leur ami et se sent trahi quand un beau matin, les hérissons ont pris la fuite. Lunolin décide alors de leur offrir toute son affection.
Trois boucs sautent dans les prairies à la recherche de quelques fleurs à se mettre sous la dent. Ils aperçoivent un énorme tas de boutons d'or de l'autre côté de la rivière, mais le seul moyen d'y accéder est de passer sur un pont gardé par une créature bien étrange...
Il était une fois une jeune bergère qui usa de ses charmes pour convaincre un garçon d'aller cueillir des champignons. Il ignorait évidemment qu'un ogre affamé traînait dans les parages.
Philippe et Richard vivent de petits larcins à Barbès. Ils se retrouvent responsables d'un enfant roumain, sourd et muet. Après avoir tenté de s'en débarrasser, ils tentent de le faire "travailler".