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Eric, jeune artiste vagabond rencontre la fille du roi, Mila et tombe éperdument amoureux. Mais Mila est enlevée par Malafar, un sorcier maléfique. Eric part à la recherche de sa princesse kidnappée et rencontre en chemin un chat grognon mais sage, un lâche sorcier, un monstre de pierre. Pour sauver Mila, une quête sans relâche commence alors.
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