De Fenyang à Paris, Jia Zhang-Ke promène sa caméra des backstages aux podiums d'un défilé de mode. Caméra au poing, le cinéaste s'intéresse à la création de la troisième collection de prêt-à-porter de la styliste chinoise Ke Ma intitulée "Inutile".
L’hiver en Chine. Une ville enneigée. Le jour tombe. Enveloppée dans son manteau, une femme s’avance lentement. Elle traverse une cité puis rentre dans son modeste appartement. Fengming s’installe au creux du fauteuil de son salon. Elle se rappelle...
Le portrait de la société américaine des années 60 vu au travers du Twist, dance très populaire de l'époque. Le tout traité avec beaucoup d'humour et à base d'interviews et de documents d'archives.