1942, temps de guerre, Singapour. Un pilote de chasse australien est battu au combat, il se réveille suspendu dans les arbres. La nuit tombe, il arpente la jungle dangereuse à la recherche d'un sanctuaire...
Les Circassi et les Kirghiz sont en guerre depuis bien longtemps. Amiko, l'héritière des Circassi est en secret amoureuse d'Ursus, le roi du peuple ennemi. Cet amour est réciproque et le couple se voit donc en cachette. La princesse raconte sa relation à Ilo, le frère de son conjoint, mais celui-ci est en réalité un homme malfaisant...
Le petit Nicky, fils du célèbre gaillard le tanneur, a décidé de vaincre le terrible dragon comme son père l'avait fait il y a bien longtemps. Malgré l'interdiction de son père, Nicky plonge dans l’aventure …il va maintenant devoir montrer beaucoup de courage pour vaincre le dragon ressurgi du monde magique.