En plein mois de juin, le Père Noël s'installe dans une petite ville américaine. Sa présence mécontente les habitants, mais est soutenue par tous les enfants. Elizabeth Gates, avocate et maire, cherche une solution à l'amiable pour contenter ses administr
M. Malone se retrouve à bord d'un train pour retrouver la trace d'un escroc. Mme O'Malley Hattie, une veuve tapageuse de Montana est également à bord. Durant le voyage l'escroc que recherche Malone est assassiné. Avec l'aide de Mme O'Malley il se met en quête de retrouver l'assassin.