Portrait de deux frères, l'un noir, l'autre blanc, qui tentent de surmonter des traumatismes familiaux : Neville, junkie et aspirant comédien, et Matthew, qui tente de canaliser sa violence grâce à la boxe.
Pour "Mathusalem", ecrit en 1919, Rene Sti et Ivan Goll ont imagine cinq sequences cinematographiques projetees en intermedes sur un fond de nuages blancs. Antonin Artaud y tient un role notable, apparaissant en chasseur d'Afrique et en eveque dans une sequence parodiant "Entracte", de Rene Clair.
Une vendetta naît entre deux familles de Santa Viviana : les Anguiano et les Menchaca. Mais seul Polo Menchaca, élevé loin de la violence du village, refuse de participer à cette vendetta...
En 1915, deux sœurs, Katie et Lily Blaine, forme un duo chantant qui se produit dans des spectacles de variétés. Les auteurs-compositeurs Skeets Harrigan et Harry Calhoun voient le grand potentiel des sœurs. Ils créent des chansons pour elles, et ils deviennent célèbres. La Première Guerre mondiale éclate...