Sud de la France, 1942. Après trois années passées à rendre leur dignité aux mères des camps d’internement d'Argelès et de Rivesaltes et à sauver les vies de leurs bébés, la Maternité d'Elne est condamnée à la fermeture par les autorités françaises de Vichy.
Le film se déroule en 1905, à un moment où la fièvre révolutionnaire s’empare peu à peu de la Pologne, alors partagée entre la Russie, la Prusse et l’Autriche-Hongrie.
Francesco est un jeune homme aisé et insouciant. Il renoncera pourtant au monde superficiel et à ses avantages pour vivre une aventure spirituelle exceptionnelle. Il deviendra Saint Francois d'Assise.
Au XVIIe siècle, Barbara Field est née dans la pauvreté et atteinte d'une maladie rare qui fait qu'elle est entièrement couverte de cheveux. Ayant reçu une éducation, elle se voit offrir l'opportunité d'une place à la cour du roi Charles II, en tant que "Merveille naturelle" où les personnes aux apparences extraordinaires se mêlent à l'aristocratie.
John Cooke est un humble avocat et prototype du militant moderne des droits de l'homme, qui, en 1649 à Londres, accepte de poursuivre le roi Charles Ier pour trahison.
Sous Louis XIV, Éléonore n’a que 5 ans quand sa mère et son frère sont assassinés. Elle est recueillie par un forgeron qui l’élève comme sa propre fille et lui enseigne le maniement de l’épée pour se défendre...
En 1952, un escrimeur arrive dans la petite ville de Haapsalu, à l'époque en République socialiste soviétique d'Estonie. Il obtient un poste de professeur de sport et doit proposer une activité sportive à ses élèves. Le ski semble tout indiqué, mais on lui retire son matériel. Le hasard va donc faire qu'il commencera à enseigner l’escrime aux enfants, filles et garçons.