Belgrade 2074. Edit est une étudiante. Après avoir raté ses examens, elle décide de se faire implanter une puce de mémoire. Mais quelque chose d'étrange se produit alors...
Une ancienne légende de la Chine raconte que durant des siècles, le peuple vécut heureux sur le continent jusqu'au jour où le diable apparut et enleva le patriarche. La princesse, éprouvant mille peines, fit appel à toute son intelligence pour sauver son père et protéger son peuple.
La petite Miko, âgée de 6 ans, a perdu son chien Papadoll. Un jour, Miko aperçoit un chat tout habillé, qui tente de passer inaperçu. Il va mener la fillette et son grand-frère jusqu’à Bampalwitt, le pays des chats…