Le shérif Guthrie McCabe, fumeur et alcoolique notoire, voit un jour débarquer dans sa ville une vieille connaissance, le lieutenant Jim Gary. Autour d'un verre, les compères décident de partir en territoire indien.
Isolés depuis sept mois, les 114 hommes d’une station radar américaine, située dans le cercle polaire, ont le moral au plus bas. Les services psychologiques de l’armée suggèrent à l’état major qu’un de ces hommes puisse bénéficier d’une permission de trois semaines...
La famille Cannon gère le ranch du Grand Chaparral en Arizona dans les années 1870. Big John veut établir son territoire, malgré l'hostilité des Indiens. Il est aidé par son frère, Buck et Billy Blue.