Les habitants d'une petite ville du sud-ouest américain demandent à un étranger de les sauver de l'attaque de bandits qui ont juré la destruction de la communauté. Il accepte mais à des conditions qui vont bouleverser le conformisme de la bourgade...
David, étudiant de son état, trouve un travail dans un laboratoire faisant des expériences sur des serpents. Le directeur, Stoner, trouve ubn sérum capable de transformer un homme en cobra. Il décide de l'utiliser sur David...
"Votre mission, si vous l'acceptez..." Pour le compte du gouvernement américain, Jim Phelps et son équipe d'espions et de spécialistes sont chargés d'effectuer des missions qui pour d'autres seraient... impossibles !
Un programmateur de disques de radio passe tous les jours, à la demande d'une auditrice, la chanson "Misty". Un soir dans un bar, il rencontre une jeune femme, Evelyn. Elle lui avoue être l'auditrice. Une liaison plus qu'orageuse s'annonce.