Si la police de San Francisco ne remet pas immédiatement 200 000 dollars à un homme qui vient de commettre un crime, il recommencera au rythme d'un assassinat par jour. L'inspecteur Harry Callahan est sur ses talons.
L'inspecteur Harry Callahan ne sait plus où donner de la tête. Il lutte à la fois contre des gangsters et des terroristes et doit subir des chefs butés et parfois compromis. De multiples affaires s'entrecroisent dont il se sort avec brio, laissant quelques cadavres sur son chemin.
Philo, quelques copains et Clyde, l’espiègle orang-outang, vivent dans un petit garage californien. Philo, boxeur à ses heures perdues, décide de raccrocher les gangs après avoir vaincu un policier talentueux. Mais c'est sans compter sur des gangsters new-yorkais à la recherche d'un challenger qui le contactent dans le but de défier leur ...