Terrassé par le suicide de son fils, le docteur Hunter, un éminent psychothérapeute, est devenu professeur. Quelques années plus tard, une assistante sociale lui demande de l'aider sur le cas de Tommy, un adolescent perturbé au passé traumatisant...
Bronco Billy McCoy est le directeur d'une petite troupe ambulante qui donne des spectacles de western. Son héroïne, celle sur qui il tire alors qu'elle est attachée a une roue de chariot, lui fait faux bond. C'est alors qu'il rencontre Lily, jeune héritière abandonnée par son récent mari.