Trois ans après ce qui est arrivé à Milky, Shaun se sent toujours coupable. Après le mariage interrompu entre Woody et Lol, il va retrouver sa bande d’amis qui l’accueillent à nouveau. Tout va bien, jusqu’au moment où le père de Lol revient.
Noël 1988. Lol est hantée par les événements qui ont eu lieu 2 ans et demi auparavant. Woody et elle se retrouvent à faire face à leurs vies chacun de leur côté après qu'il ait quitté le groupe.
Dans le Nord de l'Angleterre, Shaun, 12 ans, tente de se constuire malgré l'absence de son père, mort lors de la Guerre des Malouines. Un jour, il croise un groupe de skinheads, avec qui il ne tarde pas à sympathiser...
1990. La scène rave vient de faire son entrée en Angleterre. Woody et Lol vivent dans un bonheur domestique, ils sont à nouveau heureux. Mais d'énormes changements sont à prévoir.