Alors qu'il se cache sur l'île de Jeju après une violente tragédie, un truand dont la vie est mise à prix se lie d'amitié avec une femme en proie à ses propres démons.
Suite au décès du patron de Gold Moon, le plus important syndicat du crime en Corée du Sud, une bataille de succession fait rage entre Jung Chung, le numéro 2 au sein de l’organisation, et Lee Joong-gu, le numéro 3.
Au 17ème siècle, alors qu'une guerre fait rage entre la Chine et la Corée, trois soldats coréens se réfugient dans une taverne complètement abandonnée. Mais graduellement, la tension monte entre les survivants.