Sur les hauteurs de Lisbonne, dans un établissement spécialisé pour des jeunes enfants malvoyants, un nouveau professeur vient d'arriver. Enseignant aux méthodes originales, il apprend aux élèves à se repérer en écoutant la résonance des sons des éléments qui les entourent.
Au coeur des montagnes Appalaches, où tout homme possède une arme, Jesco White brûle sa jeunesse entre drogue et maison de redressement. Pour tenter de le sauver son père lui enseigne une version des claquettes sur de la musique country...