À Venise, des noces ont lieu en secret entre le Maure Othello, général vénitien estimé par ses pairs, et la belle Desdémone, fille du sénateur Brabantio. Au fond de l’église, deux hommes se tiennent en retrait...
Le docteur Bernhardt est un homme pacifique, dirigeant une commission pour l'unification de l'Alllemagne. Apres une tentative d'assassinat avortée, le professeur est kidnappé par une organisation nazie dans le train Paris-Berlin. Les collèges qui l'accompagnaient partent à sa recherche dans un Francfort détruit par les bombardements.