Les Macahans, une famille de Virginie menée par le patriarche Zeb Macahan, traverse le pays tels des pionniers à la conquête de nouveaux territoire dans l'Ouest américain.
Éclaireur pour l'armée, Hondo Lane sillonne l'Ouest pour prévenir les conflits entre le gouvernement américain et les Apaches. Il croise sur sa route Angie Lowe, une courageuse mère de famille élevant seule son fils Johnny. Entre la femme et Hondo naît une passion amoureuse. Le valeureux cavalier fera l'impossible pour protéger sa bien-aimée des Indiens.
Un extraterrestre végetal est recueilli congelé dans la banquise par les membres d'une base américaine en Alaska. Les militaires veulent le détruire, mais les scientifiques penchent pour l'étude. Le reveil de la chose donnera raison aux soldats.