Adolescents du nord-est de l'Angleterre, à Newcastle, Gerry (Chris Beattie) et Sewell (Greg McLane) sont fauchés. Ils viennent de foyers brisés. Gerry est collégien et son meilleur ami Sewell est au chômage. Tous les deux aspirent à une meilleure vie.Fervents supporters du club de football Newcastle United, ils rêvent de posséder deux ...
L'inspecteur Morse est un policier bien particulier de la ville d'Oxford. Amateur de bière et amoureux des mots, il entretient des relations plutôt tendues avec ses supérieurs. Mais avec son adjoint, l'inspecteur Lewis, ils résolvent toutes les enquêtes qui leurs sont confiées.