Dans le Tennessee, l'ingénieur Glover est chargé de construire un barrage dans la région pour prévenir les crues dévastatrices du fleuve. Bien vite, il se heurte à l'opposition d'Ella Garth, propriétaire terrien qui n'entend pas vendre son bien...
Jim Douglass est à la recherche des quatres hors-la-loi qui ont assassiné sa femme. Il les retrouve en prison, prêts à être pendus. Mais, ils s'échappent et Douglas est chargé par les habitants de la ville de les récupérer.
Sous la menace d'un terrible dragon, un Roi décide de sacrifier de jeunes vierges aux monstres pour protéger son royaume. Un magicien et son disciple se portent volontaires pour tuer la bête et sauver sa prochaine victime, la propre fille du roi...