En 1940, l'Europe est en guerre. En Amérique, Linda Voss devient la secrétaire d'Edward Leland, responsable d'un service d'espionnage. Ils tombent très vite amoureux l'un de l'autre. Malgré cela, Leland envoie la jeune fille en Allemagne, qui devra se faire passer pour une gouvernante auprès de la famille d'un haut fonctionnaire nazi.
Lilah a toujours révé d'être comique, malgré l'opposition de son mari. Elle se produit dans un café-théatre, la "Gas Station", mais le succes ne vient pas. Steven Gold, la star du show, la pousse à s'entrainer dur.
Le Dr Richard Massey, astrophysicien de renom de Harvard, est un homme de sciences persuadé que tout a une explication rationnelle. Son destin va croiser étrangement celui de Soeur Josepha, une ...