AvecDonald Glover,
Brian Tyree Henry,
Lakeith Stanfield
Earn et Alfred, deux cousins, tentent de percer dans le monde du rap à Atlanta. Tout au long de leurs parcours ils sont confrontés à des problèmes raciaux, économiques ou encore parentaux.
Ayant fait un mariage de convenance, Nolan Mack est pourtant un mari dévoué. Mais quand il rencontre Leo, il retrouve un nouveau sens à sa vie et décide enfin de ne plus se mentir.
Devon, un jeune musicien de Harlem, est engagé par l'orchestre d'une prestigieuse université du Sud. Mais le chef de la fanfare se révèle être un coach impitoyable...