Deux garçons sont kidnappés par des aliens mangeurs de cerveaux. Gamera se lance à leur recherche et parvient à les libérer mais réalise que l'enlèvement était un piège. En effet, Giron, le dangereux monstre à la tête en forme de couteau, profite de son absence pour détruire le Japon.
Un sculpteur aveugle enlève et séquestre dans son atelier un modèle pour la soumettre à l'empire des sens afin qu'elle devienne une statue idéale. Comprenant qu'elle ne pourra fuir ce cauchemar, la victime est attendrie et envoûtée par son bourreau.
Yukinojo, célèbre acteur de kabuki, vient jouer à Edo avec sa troupe. Un soir, sur scène, il reconnaît dans le public les trois hommes qui ont provoqué la ruine et le suicide de ses parents : le magistrat Dobe et les commerçants Kawaguchiya et Hiromiya. À l’époque, il avait alors juré de les venger coûte que coûte. Yukinojo compte bien tenir sa promesse et va pour cela se servir de la fille de Dobe, Dame Namiji, tombée amoureuse de l’acteur...