Malgré leurs différences raciales et sociales, Zeff et Charly tentent de vivre leur amitié. Mais l'univers de la délinquance, dans lequel ils sont peu à peu entraînés, va finalement les séparer...
Patrick, boxeur raté, décide de rejoindre son cousin à Narbonne. Le hasard le met sur la route de Nathaniel, petit escroc dont les arnaques se terminent toujours mal. Après une cuite mémorable, les deux inconnus décident de faire la route ensemble...