Dans un monde sous haute surveillance, Sam, employé fidèle mais peu ambitieux du ministère de l'Information, se refugie dans ses rêves, seule parade autorisée car invérifiable...
Will Graham est un des experts-légistes les plus habiles du F.B.I. Alors qu'il est retiré depuis trois ans, un ancien collègue, Crawford, vient le relancer pour mettre fin aux agissments du "tueur de la pleine lune".