Canadien installé à Londres, Richard Hannay assiste à un spectacle de music-hall lorsqu’un coup de feu provoque une panique générale. La jeune femme qui l’a déclenchée, Annabella Smith, le supplie de l’héberger. Elle se dit espionne, pourchassée par une mystérieuse organisation : les « 39 marches ». Au milieu de la nuit, Annabella se fait assassiner mais parvient à avertir de justesse Hannay de fuir chercher la vérité en Écosse. Le jeune homme entreprend alors un voyage à la recherche d’un homme à qui il manque une phalange...
M. Chipping, professeur dans un collège anglais, mène une existence de solitaire. De nature discrète, il ne parvient à s'imposer auprès de ses élèves. Lors d'un voyage en Autriche, il tombe sous le charme de la séduisante Kathie. Il l'épouse et se métamorphose grâce à son amour. Il parvient alors à gagner le respect des écoliers. Mais ...
Une gouvernante britannique réalise un jour son rêve de devenir missionnaire en Chine. Sur place, elle gagne l'estime de ceux qui l'accueillent et l'emploient car ses connaissances sur le pays, ses coutumes et ses habitants forçent le respect. Lorsque se produit l'invasion japonaise, elle accompagne alors des orphelins à travers le pays pour ...