Une fête foraine plante ses attractions dans la petite ville allemande d'Holstenwall. Un étrange vieillard, le docteur Caligari, entend y exhiber un jeune somnambule, Cesare, dont il monnaie les dons de voyant. Mais Caligari n'obtient pas de l'administration l'autorisation qu'il lui demandait.
Un jeune couple fait halte dans une auberge. Un mystérieux voyageur, dont on murmure qu'il possède un terrain entouré d'un mur, aux abords d'un cimetière, emmène le jeune homme. Sa compagne désespérée tente de le suivre à l'intérieur de cet étrange enclos, mais ne peut y trouver une ouverture.
Un riche bourgeois est arnaqué par une mégère qui n'a de but que l'héritage du viel homme. Le fils de ce dernier se rend compte du stratagème, il invite son père et la mégère au cinéma, à la projection de "Tartuffe"...
Quittant l’Allemagne pour suivre son mari à New York, Hanna doit laisser son jeune garçon derrière elle. Il est alors recueilli par des parents peu communs : un célèbre chef d’orchestre et sa femme frivole. Prête à tout pour récupérer son fils après le suicide de son mari, Hanna se fait embaucher comme nurse dans la famille adoptive de l’enfant.