C'est avec la mention "homme tres dangereux" figurant sur son passeport, que Jean Valjean est libere de prison. Arrive a Digne, seul l'eveque, monseigneur Myriel, daigne lui offrir l'hospitalite. Malheureusement, Valjean le quitte en emportant l'argenterie. Rattrape par les gendarmes, ceux-ci le conduisent a nouveau a l'eveche. Le prelat lui ...
Dans un village abandonné, seul habite encore Panturle. Tout autour, morte, la terre ne produit plus rien. Un rémouleur, Gédémus, arrive accompagné d'une jeune femme, Arsule, qu'il emploie pour tirer sa charrette. L'amour qui va naître entre Panturle et Arsule transformera la destinée même du vieux village.
Barnabé, flûtiste occasionnel, se rend chez Mme Petit Durand pour organiser les vingt ans de sa fille. Mais il est confondu avec le comte de Marengo que Mme Petit Durand veut donner comme mari à sa fille qui a pourtant déjà fait son choix....
M. Lecuyer, magistrat qui a la réputation d'êre très sévère, doit requérir contre un jeune délinquant qui s'est rendu coupable d'un crime. L'accusé est en réalite son fils, dont il ignorait l'existence.