Amanda et Alysa viennent d'horizons différents. L'une est orpheline, l'autre vient d'un milieu aisé. Les deux petites filles vont imaginer un stratagème visant à réunir sous les cieux de l'amour le père d'Alysa et l'assistante sociale d'Amanda.
En 1994, alors que le hip-hop envahit les rues de New York, Luke Shapiro passe son dernier été avant l'université à vendre de la drogue et à discuter avec son psy dont il tombe amoureux de la belle-fille.