La diligence est le lieu de rencontre de neuf personnes qui font route, en Arizona, sur une piste menacée par les Indiens de Geronimo. Dallas, une prostituée, est chassée de la ville, tout comme Josiah Boone, un vieux médecin alcoolique...
Pot-pourri de danses latino-américaines et de ballets nautiques ayant pour trame les amours d'un compositeur de musique et d'une jolie professeur de natation.