La détective du LAPD Erin Bell a jadis infiltré un gang du désert californien, ce qui a eu de conséquences dramatiques. Lorsque le chef de la bande réapparaît, elle doit fouiller dans le passé pour se défaire de ses démons.
Présumé mort, le Sergent Nicholas Brody revient aux Etats-Unis après plus de 8 ans de captivité en Afghanistan. Perçu comme un héros national par le grand public et les autorités, il est considéré par l'agent de la CIA Carrie Mathison comme une potentielle menace, un terroriste en puissance...