AvecJulianne Moore,
John Turturro,
Caren Pistorius
La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement indépendante. Tout en étant seule, elle s'étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los Angeles, en quête de rencontres de passage. Jusqu'au jour où elle croise la route d'Arnold. S'abandonnant totalement à une folle passion, elle alterne entre espoir et détresse.
Après une tentative infructueuse de récupérer un bébé panda volé, le chien policier Max (un rottweiler rude et solitaire) doit se résoudre à faire équipe avec Frank, un agent, humain, du FBI. Ils partent en mission d'infiltration sur les lieux de la prochaine cible des voleurs : le grand Salon International Canin. Ils espèrent ainsi sauver le bébé panda et résoudre l'enquête.