En 1970, une équipe de projection se démène à travers toute la Thaïlande pour divertir un public enthousiasmé par le doublage en direct de grands classiques du cinéma local.
Après avoir perdu la vue dans un accident de voiture qui a coûté la vie à ses parents, Gina est devenue totalement dépendante de James – une dépendance qui semble nourrir leur amour passionnel. Jusqu’au jour où la jeune femme recouvre partiellement la vue grâce à une greffe de la cornée.