Combinant à la fois une danse sensuelle, des scènes mimées et des intertitres qui rappellent le cinéma muet, cette adaptation d'un ballet de Gustav Malher est interprétée avec passion par les danseurs du Royal Winnipeg Ballet.
Guy Maddin passe sa jeunesse en compagnie de sa sœur adolescente, sur l'île mystérieuse dont il héritera un jour. Ils partagent cet endroit avec une horde d'orphelins vivant en communauté dans le phare, qui fait office d'orphelinat...