La série met en scène un adulte afro-américain qui se remémore sa jeunesse à Montgomery dans l'Etat d'Alabama à la fin des années 1960 avec en toile de fond le contexte historique de l'époque (guerre du Viêt Nam, festival de Woodstock, scandale du Watergate…).
En 1977, une jeune femme marginale habitant en Georgie rêve de quitter sa campagne. Quand un concours lui offre la chance d'enregistrer une chanson, elle monte un groupe de fortune. Une grande amitié va alors naître entre les nouvelles partenaires.