Charlotte Gainsbourg accepte de jouer une sorcière jetée au bûcher dans le premier film réalisé par Beatrice Dalle. Or l’organisation anarchique, les problèmes techniques et les dérapages psychotiques plongent peu à peu le tournage dans un chaos de pure lumière.
En pleine quête d'identité intime, Hicham Alaoui, 22 ans, décide brusquement de s’enfuir de chez lui. Désertant sa famille qui ne soupçonne rien, il se rend à Lyon, à la rencontre de Thibaut Giaccherini, un militant pour les droits LGBT qu'il admire pour sa force et son affirmation de soi.