Tombé amoureux de Julie, une jeune Canadienne, Henri Sarvin s'apprête à quitter sa compagne dépressive. Accablée, celle-ci se suicide et tout semble accuser Julie. Sarvin fabrique alors de fausses preuves pour la sauver...
Léon est un garçon timide et solitaire qui travaille aux bains-douches-saunas. Sa seule compagnie réside en ses discussions avec les prostituées du quartier dont l’une d’elles, Fumée, lui fait découvrir le monde du tango. Bouleversé par cet univers, Léon décide d’apprendre à le danser au point de participer à des compétitions.