Taekrok, un vieil inspecteur proche de la retraite, reçoit un appel menaçant d'un inconnu avant d'être accusé de meurtre, à tort. Le maître chanteur se présente comme un ami et propose un jeu.
Un septuagénaire obsédé par un vieux rêve et un jeune de 23 ans très doué se soustraient mutuellement à la dure réalité en relevant le défi de devenir danseurs de ballet.