Le marquis de Maynes, chargé de protéger Aline de Gravillac, tue en duel un écrivain. André Moreau jure de venger la mort de son ami et, pour retrouver le marquis, prend la place de l'acteur qui joue Scaramouche dans une troupe ambulante...
Bien decidé à ne plus se droguer, Frankie Machine voudrait devenir musicien de jazz. Mais Zosch, son épouse, préfère qu'il gagne sa vie comme croupier dans le tripot de Schwiefka. Bientôt, les dettes s'accumulent et Frankie, qui se drogue de nouveau, est accusé du meurtre d'un dealer.
Personne ne peut s'échapper du camp de Fort Bravo, tenu d'une main de fer par le Capitaine Roper. Un jour, des prisonniers décident de mettre en place un plan pour s'évader, avec l'aide d'une femme répondant au nom de Carla Forester.