Daisy et Melinda font équipe et parviennent à échapper aux griffes d'Hydra grâce aux pouvoirs récupérés de Skye. Celle-ci parvient même à blesser Ophélia dans son propre monde. Cependant, cette dernière se prépare à lancer la phase finale de son plan. Jemma et Trip partent en mission de reconnaissance et découvrent le but ultime d'Aïda : se créer un corps humain et y transférer sa "conscience" pour ne plus subir les restrictions dues à sa programmation.
Scénaristes :James C. Oliver, Sharla Oliver
Réalisateur :Billy Gierhart
Casting :David O'Hara, Brett Dalton, Mallory Jansen
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