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Episode 1 : Frères ennemis
Alan se sent mal quand Charlie lui demande de quitter la maison afin qu'il puisse recevoir des amis. De plus, les propres amis d'Alan sont chez son ex-femme, Judith, et refusent de le voir.
Episode 2 : Un fils ingrat
Sur les conseils de Charlie, Alan décide de laisser son passé derrière lui et de rendre un cadeau à Judith, son ex-femme. Mais Judith a un nouveau petit-ami, le Docteur Melnick, qui est aussi le pédiatre de Jake. Elle risque de se remarier, ce qui déprime encore plus Alan.
Episode 3 : Une maîtresse pas comme les autres
Jake pense qu'il a rêvé en voyant la nuit dernière son professeur, Miss Pasternak, presque nue dans la cuisine de Charlie. Jake refuse d'aller à l'école le lendemain, et Charlie décide d'arrêter de voir Miss Pasternak. Mais malheureusement, la jeune femme se venge et les deux garçons en souffrent...
Episode 4 : Le soutien-gorge de maman
Après avoir prêté sa voiture à sa mère, Charlie découvre un soutien-gorge sur le siège arrière.
Jake est tellement impressionné par le nouvel ami de sa mère qu'il ne cesse d'en parler, au point d'irriter Alan.
Episode 5 : Charlie et son double
Charlie a rendez−vous avec une femme, Sherri, qui se révèle en fait manipulatrice et narcissique. Parallèlement, Alan essaie d'inculquer quelques notions de discipline à Jake.
Episode 6 : Une bonne pâte
Quand Evelyn avoue à Jake que son père a volé un jouet, Charlie se sent coupable et accepte de cacher l'objet du délit sur lui. Alan, de son côté, se fait à l'idée qu'il y a un
"mauvais" Alan kleptomane, comme un "bon" Alan qui travaille tous les jours.
Episode 7 : Charlie et le traiteur
Afin de montrer de bon exemple à Jake qui a manqué de respect à sa mère, Alan et Charlie organisent une petite fête pour Evelyn. Ils y invitent leur soeur Daisy, qui vient de se
séparer de son mari, et n'est malheureusement pas d'humeur à s'amuser...
Episode 8 : Obsession
Alan a bon espoir d'obtenir un rendez−vous avec Nancy, une jeune femme qu'il a rencontrée à l'épicerie. C'est alors qu'elle lui propose des expériences sexuelles dont il ne
soupçonnait même pas l'existence ! Au départ, Charlie se réjouit pour son frère, mais il prend peur quand les choses deviennent plus sérieuses...
Episode 9 : Courage, fuyons...
Charlie fait la connaissance de Lisa, une jeune femme qu'il pense être idéale jusqu'à ce qu'elle lui apprenne son engagement avec un autre homme. Charlie a alors peur de
faire capoter son mariage, d'autant plus qu'il y a un autre élément à prendre en compte : un bébé !
Episode 10 : Allons voir si la rose...
Charlie écrit la musique d'un nouveau dessin animé basé sur la bande-dessinée préférée de Jake, mais celui−ci déteste la chanson de Charlie. Réalisant que son neveu
connaît très bien le sujet, Charlie lui demande de l'aide...
Episode 11 : Internet, c'est pas toujours net
Charlie est très surpris quand Gail, une femme avec qui il a flirté dans un bar, le rejette en lui disant que toutes les femmes de la ville ont comparé ses exploits amoureux ! Il
découvre même par la suite être l'objet d'un site internet.
Episode 12 : Une brise printanière
Jamie, une ancienne camarade de classe d'Alan, vient lui rendre visite. Charlie se rappelle de leurs bons moments passés ensemble, mais lorsque les deux frères se
rendent compte du pouvoir de séduction de Jamie, ils se battent pour elle. Cependant, Jamie a un plan...
Episode 13 : La fiancée venue du froid
Lorsqu'un tremblement de terre cause des dommages dans la maison de Judith, elle vient s'installer chez Charlie, à son grand regret. Après quelques jours, la cohabitation
devient difficile, car Judith et Alan sont jaloux des rendez-vous de l'autre.
Episode 14 : Grand-mère indigne
Après avoir entendu les confidences d'Evelyn, Alan se vexe et décide de ne plus la voir. Mais quand Charlie et Alan apprennent que leur mère est à l'hôpital, ils essaient de
la revoir par tous les moyens.
Episode 15 : Charlie garde malade
Charlie convainc Alan d'emmener Jake à Las Vegas pour le weekend. Mais Jake tombe malade au moment de partir et Judith lui interdit de quitter la maison. Alan et
Charlie veulent défier Judith, mais Jake est vraiment malade et ils doivent pour une fois se montrer responsables et rester à la maison.
Episode 16 : Qui aime bien, oublie bien
Judith décide de partir en vacances en laissant Jake aux bons soins de Charlie et Alan. Mais les deux frères vont avoir quelques difficultés à se montrer responsables...
Episode 17 : Le mal de dos
Charlie ayant mal au dos, Alan le conduit à l'hôpital. Une fois là-bas, Charlie ne cesse de flirter avec son médecin...
Episode 18 : Troubles érectiles
Charlie doit faire semblant d'être homosexuel pour qu'Eric continue à lui donner des jingles à écrire. Il se fait même inviter à une soirée, où il est tout de suite attiré par Pamela. Malheureusement, celle-ci est persuadée que Charlie est gay !
Episode 19 : Fiancé de substitution
Charlie et Alan rencontrent Sherri dans un café...
Episode 20 : Faux frères
Judith se rend compte qu'Alan a acheté une paire de baskets hors de prix à Jake, et intervient. Parallèlement, incapables d'exprimer la colère qu'ils ressentent contre les
femmes de leur vie, Charlie et Alan se font aider par Rose.
Episode 21 : Drague à l'enterrement
Evelyn découvre qu'Harry, son second mari, est mort. Elle est aussi furieuse d'apprendre qu'Alan avait gardé contact avec lui, et lui avoue qu'Harry l'avait quittée pour une
femme plus jeune.
Episode 22 : Ma vieille peau de mère
Evelyn a offert une nouvelle Porsche à Alan, ce qui exaspère Charlie. Parallèlement, Alan a un rendez-vous avec Trudy, dont le père intéresse fort Evelyn.
Episode 23 : Soirée de folie
Quand Evelyn apprend que Jake passe toutes ses vacances avec ses autres grands-parents, elle demande à Alan de lui laisser son petit-fils pour une nuit. Il accepte et en
profite pour sortir dans un bar avec Charlie où ils rencontrent de jolies filles et en oublient Jake.
Episode 24 : La fiancée de grand-père
Charlie a une nouvelle aventure avec une jeune fille, Natalie, mais elle est mariée à un vieil homme, Norman. A l'école, Jake raconte qu'un vieux monsieur est venu
chercher sa femme chez lui la veille...