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Episode 1 : La fin de l'été
Dans les quartiers ouest de Baltimore. Quatre garçons regardent se traîner la fin de leurs vacances d'été. Leur désoeuvrement les pousse à commettre des bêtises. Marlo croit qu'il a réglé un problème dont il pense que Stringer ne pourrait même pas le comprendre. Freamon, Greggs et Sydnor s'inquiètent des informations que Pearlman pourrait faire remonter vers l'hôtel de ville. De ce côté-là, la course électorale bat son plein entre Royce et son principal concurrent, Tommy Carcetti. Prez s'apprête à démarrer sa nouvelle carrière dans l'enseignement supérieur et McNulty finit par refuser une promotion...
Episode 2 : Un oeil sur tout
Dans l'espoir de sauver leur poste, Pearlman et Freamon continuent de s'inquiéter pour les assignations à comparaître, tandis que l'élection municipale se rapproche. Lors d'un débat télévisé, Carcetti lance une véritable bombe à propos de Royce. Herc fait une découverte choquante sur le maire. Marlo décide d'aider les jeunes à mieux se préparer pour leur formation scolaire. Namond reçoit des conseils de Wee-Bey, son père, tandis que Cutty occupe toujours ses deux emplois, l'aménagement paysager et l'entraînement des jeunes boxeurs...
Episode 3 : Jour de rentrée
Omar Little est de mauvaise humeur. Brutalement réveillé par le bruit d'une benne à ordures, il constate en outre que son nouveau protégé n'a pas rangé ses céréales préférés et que le paquet est proprement immangeable. Il se rend à l'épicerie en pyjama, sans prendre soin d'embarquer une arme. A son retour, une étrange livraison de cocaïne le prend par surprise. Deacon et Colvin discutent du nouveau poste qu'occupe désormais l'officier qui a tenté la sulfureuse expérience de légalisation de la drogue dans un quartier de Baltimore.
Episode 4 : Les réfugiés
Freamon et Greggs passent à la section des homicides. Cutty décroche un poste de surveillant à la Tilghman School, qui tente de faire revenir de jeunes délinquants dans le droit chemin, et s'efforce de faire des progrès dans sa supervision de Michael. Bubbles s'efforce de faire revenir Sherrod en classe en vue de l'obtention de son huitième grade. Burrell trouve un moyen de saboter le procès en cours. Prez continue de s'accrocher.
Episode 5 : Chacun son pacte
Le commissaire Burrell perd l'appui de Royce. Chris Partlow Chris tente de persuader Michael de se laisser enrôler dans la bande de Marlo Stanfield. Dukie, Randy, Namond, Donut et Little Kenard sont fascinés par une usine désaffectée qu'ils croient hantée par des morts-vivants. Prez Pryzbylewski essaie de contenir les dérèglements de sa classe survoltée en institutant un système de punition, dont Namond lui montre rapidement les limites. Le major
Valchek explique à Carcetti l'arrière-fond de l'affaire Braddock et de l'éviction du vieux riscard Norris au profit d'un débutant inexpérimenté.
Episode 6 : Jour de vote
Le dimanche qui précède les élections, les candidats et les membres de leur entourage se rendent ostensiblement dans les églises de leur choix. Clarence Royce prie dans un temple baptiste de la communauté noire, à l'est de Baltimore tandis que Carcetti jette son dévolu sur la paroisse d'un influent ecclésiastique. Le sergent Thomas Herc Hauk surveille discrètement, depuis une camionnette camouflée, les activités de Marlo Stanfield et de ses
lieutenants. Il ignore que le truand et ses hommes de main sont parfaitement conscients de la présence de la caméra supposée révéler leurs faits et gestes.
Episode 7 : Eh oui, c'est la règle d'or
En prison, Omar se confectionne une sorte de gilet de protection avec des livres déchirés et l'aide de Donnie et Big Guy. Bien lui en prend. Il réchappe d'une attaque au couteau qui aurait pu être mortelle et punit son agresseur d'une terrible façon. Il spécule ensuite avec ses complices sur l'identité du commanditaire. Marlo Stanfield fait un candidat idéal. A présent que la campagne électorale est close, Greggs et Norris sont autorisés à reprendre en main
l'enquête sur Braddock.
Episode 8 : La logique du business
Roland "Prez" Pryzbylewski poursuit sa dure initiation dans sa classe de mathématiques. Alors qu'il croit malin de faire venir au tableau noir un petit plaisantin, Taye, il se fait proprement moucher. Le sergent Jay Landsmann prononce l'éloge funèbre du commandant Foerster, qui vient de perdre son combat contre le cancer. "Trente-neuf ans dans ce service et pas trace d'amertume ou de trahison. Une sorte de miracle", assure-t-il. Shakima Greggs et
Michael Crutchfield sont moins tendres avec Carcetti, qu'ils surprennent à finir le pot de café sans en refaire couler.
Episode 9 : A chacun sa place
Episode 10 : Dénonciations
Episode 11 : Un nouveau jour
Randy est violemment passé à tabac, Carcetti fait face à un pénible dilemme, et le sergent Hauk s'enfonce dans les ennuis.
Episode 12 : Les corps derrière les portes
Michael règle ses comptes avec Partlow, Freamon fait une macabre découverte, et le maire s'inquiète des déficits de l'école.
Episode 13 : Le passage
Le sergent Landsman gâche une belle chemise mais Bubbles pourrait perdre dans l'affaire bien plus que sa chemise.