Synopsis : Tandis que Pete, Ken et Don se rendent avec leurs épouses à une fête organisée par Roger et Jane, Peggy et Paul sont contraints de passer leur week-end à l'agence, en plein brainstorming sur une publicité consacrée à un soda allégé. Ils fument de la marijuana sans modération, au grand dam de la secrétaire de Peggy. Ce soir-là, plus rayonnante que jamais dans sa robe de grossesse, Betty Draper rencontre le séduisant bras droit du gouverneur de New York, Henry Francis. C'est le coup de foudre instantané... et le début des problèmes... Toujours aussi mal à l'aise en public, Don décide de se saouler au bar. Il y fait la connaissance de Connie Hilton, le grand patron des hôtels Hilton. On assiste également à la relation privilégiée entre Gene, le père de Betty, et sa petite-fille, Sally, qui lui fait chaque soir la lecture...