Synopsis : Don et Betty ont rendez-vous avec Suzanne Farrell, l'institutrice de leur fille Sally, qui s'inquiète du comportement violent de la petite à l'école. Alors que Betty, victime d'un léger étourdissement dû à sa grossesse, se rafraîchit aux toilettes, le courant passe étrangement entre Don et Suzanne... Pete et Peggy reçoivent un coup de fil de leur ancien boss, Duck Phillips. Ce dernier veut les débaucher de Sterling Cooper pour sa nouvelle agence de pub. Méfiants, les deux jeunes requins hésitent... mais après une humiliation infligée par Don, Peggy se décide enfin à rencontrer Duck, dans une luxueuse chambre d'hôtel. La suite s'annonce des plus charnelles. Le temps est venu pour Betty de mettre son bébé au monde ; l'accouchement sera pénible : long et douloureux. Quelques heures plus tard, le petit Gene verra le jour