Synopsis : Connie Hilton devient de plus en plus envahissant. Une nuit, il appelle chez les Draper pour afin de proposer à Don les budgets d'autres hôtels. Le lendemain, Peggy, Smitty et Kurt présentent à Don leurs travaux sur le dossier Hilton. Celui-ci rejette tout en bloc. A la maison, Betty, qui supporte de plus en plus difficilement sa routine, reçoit une lettre d'Henry Francis avec une adresse où elle pourra lui écrire sans risque. De son côté, Don a noué une relation avec Suzanne Farrell. A l'agence, Don et Sal travaillent sur un film publicitaire pour la marque Lucky Strike. Quand Lee Garner Jr., le fils du magnat de la cigarette, passe pour voir les rushs, il fait des avances à Sal qui le repousse. Garner demande à ce que Sal soit viré.